QNB Türkiye’nin milletlerarası piyasalardaki fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında gerçekleştirilen bu süreç, Banka’nın güçlü kredi profiline ve disiplinli bilanço idaresine duyulan itimadı bir kere daha ortaya koydu. Bu süreç, ağır yatırımcı ilgisi sayesinde hem fiyatlama hem de yatırımcı kompozisyonu açısından kıymetli bir muvaffakiyete imza attı.
İhracın yatırımcı dağılımı incelendiğinde talebin %46’sının Birleşik Krallık ve İrlanda, %30’unun Orta Doğu, %17’sinin Avrupa ve %3’ünün Asya ve Amerika merkezli yatırımcılardan geldiği görüldü. Geniş ve çeşitlendirilmiş bir yatırımcı tabanına ulaşan süreçte, talebin kıymetli bir kısmını varlık idaresi şirketleri ve uzun vadeli kurumsal yatırımcılar oluşturdu.
QNB Türkiye, bu güçlü talep sayesinde, Türkiye’de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen eurobond ihraçları ortasında bugüne kadar elde edilen en dar getiri marjı düzeyine ulaştı. Banka’nın 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiği halka açık tahvil ihraçları içerisinde en düşük getiri ile borçlanmasını sağladığı bu süreç ayrıyeten, 2021 yılından bu yana Türkiye’de bir finansal kurum tarafından elde edilen en düşük getiri muvaffakiyetini da yakalayarak, QNB’nin piyasa liderliğini bir sefer daha ortaya koydu.
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, eurobond ihracına ait yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz bu eurobond ihracı, Türk bankacılık dalına ve QNB Türkiye’ye duyulan inancın somut bir göstergesi. Güçlü finansal yapımız ve disiplinli bilanço idaremiz sayesinde fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve milletlerarası yatırımcı tabanımızı genişletmeye devam ediyoruz. Bu süreçle birlikte fonlama kaynaklarımızı vade ve yatırımcı çeşitliliği açısından da istikrarlı bir yapıya ulaştırırken, memleketler arası yatırımcı tabanımızı istikrarlı biçimde genişletiyoruz. Önümüzdeki periyotta de sürdürülebilir büyüme amaçlarımız doğrultusunda global piyasalardaki güçlü pozisyonumuzu daha da pekiştirecek adımlar atmaya devam edeceğiz.”
QNB Türkiye, gerçekleştirdiği bu süreçle birlikte milletlerarası borçlanma piyasalarındaki aktifliğini sürdürürken, fonlama stratejisi doğrultusunda yurt dışı kaynaklara erişimini istikrarlı bir halde yönetmeye devam etmeyi hedefliyor.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı